FAQ
Wir arbeiten mit Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs und alternativen Investments. Die Auswahl erfolgt basierend auf Ihrer Risikobereitschaft und Ihren individuellen Zielen.
In einem unverbindlichen Gespräch ermitteln wir Ihre finanzielle Situation und Ihre Ziele. Anschliessend erhalten Sie eine Übersicht möglicher Strategien und Empfehlungen.
Unsere Honorare richten sich nach dem verwalteten Vermögen und dem Umfang der Betreuung. Details besprechen wir transparent in der Erstberatung.
Ja, Sie können Anpassungen Ihres Portfolios in Absprache mit uns jederzeit vornehmen lassen, um auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren.
Marktschwankungen und Währungsrisiken können den Wert Ihres Portfolios beeinflussen. Wir setzen auf Diversifikation und laufendes Risikomanagement.
Der Einstieg ist ab 50'000 CHF möglich. So stellen wir sicher, dass Ihre Anlagestrategie effizient umgesetzt werden kann.
Ihr Portfolio wird monatlich geprüft und bei Bedarf vierteljährlich im Detail analysiert, um Anpassungen vorzuschlagen und Chancen zu identifizieren.
Ja, wir empfangen Sie gerne in unserem Büro am Bundesplatz 3 in Bern oder stimmen Videotermine nach Ihren Wünschen ab.
Wir integrieren ESG-Kriterien in unsere Strategien und bieten nachhaltige Anlagen, die wirtschaftliche Rendite mit ökologischer und sozialer Verantwortung verbinden.
Sie erhalten quartalsweise Berichte in digitaler Form. Auf Wunsch stellen wir zudem detaillierte Analysen und persönliche Besprechungstermine zur Verfügung.